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中国平安保险公司
商业挑战
中国平安保险公司是国内知名的大型保险公司，拥有近2000万的保险客户和20多万个保险经纪人。由于业务需要、人数众多，分公司不可能为每个保险经纪人都保留一个办公室座位。同时，公司的信息发布手段有限，保险经纪人和公司的管理关系比较松散。保险经纪人很难直接使用公司为他们建设的各种业务系统，但需求相当迫切。另外，公司希望能够从保险经纪人那里获取更多的信息，比如潜在客户信息等。同时也希望能有一个机制加强对保险经纪人的管理，加强对保单，理赔等流程的监控，并有效控制各类办公成本。
解决方案
平安保险选择了基于iAnywhere Solutions 解决方案开发的“金领保险行销系统”，该系统是我国保险行业中第一套为业务员提供较为全面电子行销支持的软件。它能够支持并流程化保险销售各阶段工作的移动销售自动化系统：笔记本PC，配以移动销售自动化系统。这套移动销售自动化系统可以提供最新的客户信息和保险数据，使保险员可以在任何地点制订客户化的保险计划。
系统架构图
实施特点
- 将代理人最常应用的几项功能——客户维护、保险资料、业务台账、日常业务、保费计算等集成于一体，并可实现现场签单，方便代理人工作。
- 代理人通过有Internet连接的笔记本PC随时随地接入公司后台业务系统，与其及时交换业务数据，获得强大业务支持，如保单资料下载、公司政策查询、执行市场活动和为客户提供即时信息等，充分发挥移动销售自动化的优势
- 使用Sybase数据同步技术，合理利用无线和有线连网的双重同步功能实现双向同步
- 分步实施：整个项目分两期完成。第一期，开发运行于笔记本电脑之上的移动业务系统；第二期，开发运行于掌上电脑的移动业务系统。
项目得益
- 随时掌控公司业务状况：业务员可以根据个人设定的业务量目标按每日工作量目标自动分解，而系统会在每天工作结束的时候自动统计分析拜访量和业绩进度，并将业务员的每日业绩上传给公司的数据中心，公司可以在清楚地了解到遍布全国的保险员每天都在卖什么样的保险计划
- 提高工作效率：随时随地的服务，突破时空限制，在第一时间通过内部网或Internet下载总公司最新发布的保险新品，即时进行新险种销售，并根据客户的需求进行不同险种的个性化组合
- 降低公司成本：以前需要公司的后勤部门帮助保险代理人做的部分工作现在由金领系统完成
- 提高销售队伍整体素质及对外形象：面对传统保险业务员厚厚的大叠险种说明，平安业务员手中轻巧的笔记本电脑令人眼睛一亮
- 提高市场竞争力：实现更高的客户服务水平，带来高度的客户忠诚
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